Данный модуль предназначен для решения ряда задач:
- Реализация контроля над настройками почтовых ящиков пользователей в административном разделе Битрикс24 по подключению к CRM
- Реализации возможности прикрепления писем из почтового ящика к различным объектам системы Битрикс24 (Задачи, лиды, контакты, компании, сделки, смарт-процессы)
<b><i>Настройки почтовых ящиков</i></b><br /><br />После установки модуля, в административном разделе "Бестранк" - "Расширение работы с почтой" - "Почтовые ящики" можно найти таблицу с данными о настройках почтовых ящиков пользователей в связке с CRM.<br /><br />При переходе в данный пункт меню в виде таблицы будут представлены все подключенные почтовые ящики пользователей.<br />В случае, если у пользователя в настройках почтового ящика «Подключение к CRM» - «Создание лидов и новых писем» указано в значения « Да», то строка с таким почтовым ящиком в таблице будет отмечена красным<br />Так же в таблице будет выведена информация о весе каждого почтового ящика в рамках Битрикс24<br /><br />Для изменениями настроек одного или нескольких почтовых ящиков нужно отметить строчку чек-боксом и нажать «редактировать» под таблицей. После установки нужных настроек необходимо нажать «Сохранить»<br /><br /><b><i>Настройка дополнительных возможностей в письмах</i></b><br /><br />Для настройки отображения дополнительных возможностей в письмах в битрикс24 нужно перейти в раздел "Бестранк" - "Расширение работы с почтой" - "Основные настройки"<br /><br /><b>ВАЖНО! </b>Работа с объектами CRM из писем возможна только в том случае, если в настройках ящика пользователя установлен чек-бокс "Связь с CRM".<br /><br /><b>ВАЖНО! </b>При поиске объектов CRM для привязки учитываются права на данные объекты. <br /><br /><b><i>Вкладка "Карточка письма"</i></b><br /><br />* Чек-бокс "Изменение логики создание объектов CRM из писем" - отвечает за отображение дополнительных настроек, которые позволят отобразить дополнительные или скрыть стандартные кнопки при работе с письмами.<br /><br />* Чек-боксы "Скрыть кнопку "Сохранить в CRM" в карточке письма" и "Скрыть кнопку "Сохранить в CRM" в списке писем" - скрывают стандартную кнопку добавления письма в CRM в детальной карточке и списке писем соответственно.<br /><br /><i>Лиды</i><br /><br />* Чек-боксы "Показать кнопку "Добавить Лид" в детальной карточке письма" и "Показать кнопку "Добавить Лид" в списке писем" - позволят отобразить в интерфейсе кнопку для выбора лида, к которому пользователь хочет привязать письма (уже существующие в CRM).<br /><br />* Чек-бокс "Проверять наличие существующих объектов CRM" - в интерфейсе выбора лида будут показаны лиды, которые уже есть с почтовым адресом указанным в письме<br /><br /><i>Контакты</i><br /><br />* Чек-боксы "Показать кнопку "Привязать к контакту" в детальной карточке письма" и "Показать кнопку "Привязать к контакту" в списке писем" - позволят отобразить в интерфейсе кнопку для выбора контакта, к которому пользователь хочет привязать письма (уже существующие в CRM).<br /><br /><i>Компании</i><br /><br />* Чек-боксы "Показать кнопку "Привязать к компании" в детальной карточке письма" и "Показать кнопку "Привязать к компании" в списке писем" - позволят отобразить в интерфейсе кнопку для выбора компании, к которому пользователь хочет привязать письма (уже существующие в CRM).<br /><br /><i>Сделка</i><br /><br />* Чек-боксы "Показать кнопку "Привязать к сделке" в детальной карточке письма" и "Показать кнопку "Привязать к сделке" в списке писем" - позволят отобразить в интерфейсе кнопку для выбора сделки, к которому пользователь хочет привязать письма (уже существующие в CRM).<br /><br />* "Поля для описка Контакта" и "Поля для поиска Компании" - так как для привязки письма необходимо выбрать сначала контакт или компанию, то можно указать по каким полям в системе будет осуществляться поиск. В публичном интерфейсе после выбора компании или контакта появится поля для выбора сделки, которая привязана к одному из выше выбранных объектов.<br /><br /><i>Задача</i><br /><br />* Использовать множественную привязку - позволяет привязывать к одной задаче несколько писем.<br /><br />* Чек-боксы "Показать кнопку "Привязать к задаче" в детальной карточке письма" и "Показать кнопку "Привязать к задаче" в списке писем" - позволят отобразить в интерфейсе кнопку для выбора задачи, к которому пользователь хочет привязать письма.<br /><br /><i>Смарт-процессы</i><br /><br />* Чек-боксы "Показать кнопку "Привязать к СП" - позволяет выбрать смарт-процессы, к которым можно будет привязывать письма.<br /><br />* Список "Смарт-процессы" - список смарт-процессов, у которых есть в настройках поле Клиент.<br /><br /><br /><b>Вкладка "Дополнительные настройки"</b><br /><br />В данном разделе можно выбрать дополнительные правила, по которым кнопки НЕБУДУТ показываться, если выполняется одно из выбранных:<br /><br />* Входящее письмо. Письмо от адресата из настроек портала - почтовый адрес есть в настройках портала Битрикс.<br />* Входящее письмо. Письмо от коллеги - адрес отправителя письма есть у одного из сотрудников портала<br />* Входящее письмо. Ящики из настроек модуля - в настройках модуля "Список почтовых ящиков-исключений" указан ящик отправителя письма<br /><br /><b><i>Вкладка "Размер почтовых ящиков"</i></b><br /><br />* Агент пересчета размера активен - если настройка включена, то в административном разделе "Бестранк" - "Расширение работы с почтой" - "Почтовые ящики" будет отображаться размер подключённых почтовых ящиков и он будет пересчитываться раз в сутки с помощью периодической функции.<br /><br /><b>UPD: </b>в списке писем теперь можно видеть к каким сущностям привязано письмо. Видеоинструкция ниже.<br /><br />