Модуль ограничивает передвижение лидов и сделок в воронках CRM.
Преимущества Fusion: Запрет пропуска стадий CRM
Модуль помогает контролировать работу менеджеров в CRM-системе:
- если сотрудник не хочет выполнять задачу и планирует пропустить стадию сделки, например, созвон с клиентом, система не позволит ему это сделать;
- менеджер не сможет случайно пропустить важную стадию, на которой настроены роботы.
Как работает модуль?
После установки модуля администратор в настройках может выбрать, где добавить ограничение: в сделках, в лидах или в обоих инструментах. Теперь пользователь сможет передвинуть сделку/лид только на одну стадию вперед/назад. Нет возможности сделать шаг через одну и более стадий.
Ограничения работают только для ручной смены стадии сделок и не распространяются на действия в бизнес-процессах.
После установки приложения в административной части портала появится модуль "Fusion: Запрет пропуска стадий CRM" (fusion.crmmovement), в нем можно настроить для каких сущностей будут применяться ограничения модуля (лиды/сделки).
Telegram : @efusion_support_bot
Техническая поддержка осуществляет в рабочее время по будням (с 09:00 до 19:00 по московскому времени)
ИТ-интегратор Фьюжн (Fusion)
https://efusion.ru/