В зависимости от роли пользователя в бизнес-процессах компании ему нужен определенный набор полей в карточках CRM. Данный модуль позволяет изменить поля в любой сущности CRM для больших групп пользователей без привлечения администратора портала.
Ответственное лицо выбирает «Источник» - сотрудника, с которого будут копироваться поля, и «Адресата» - пользователя/группу пользователей, у которых нужно сделать изменения. Перед изменением пресета можно посмотреть набор полей у “Источника”, чтобы быть уверенным в правильности будущих изменений.
Что доступно в модуле:
- Изменение стандартного набора полей для группы пользователей под «шаблон» без привлечения администратора портала.
- Выбор источника и адресата.
- Предпросмотр пресета.
Установка решения не требует специальных навыков.<br />После установки модуля, в меню CRM, после пункта "Настройки" отобразится вкладка "Редактор пресетов", доступная пользователям Портала, имеющим право на Разрешение изменять настройки в CRM.<br /><br />Среди доступных пресетов присутствует 2 типа:<br />- [Карточка]<br />- [Список]<br /><br />Изменяемая сущность с приставкой [Карточка] означает внесение изменений отображения в карточку данной сущности (слайдер).<br />Изменяемая сущность с приставкой [Список] означает внесение изменений в отображение грида (полей) при переключении на инструмент "Список".<br />
E-mail: <a href="mailto:help@efusion.ru" target="_blank" >help@efusion.ru</a><br />Telegram: <a href="https://t.me/efusion_support_bot" target="_blank" >@efusion_support_bot</a><br /><br />Техническая поддержка осуществляет в рабочее время по будням (с 09:00 до 19:00 по московскому времени)<br /><br />ИТ-интегратор Фьюжн (Fusion)<br /><a href="https://efusion.ru/" target="_blank" >https://efusion.ru/</a>